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新能源還能火多久，行業(yè)格局如何演繹？專(zhuān)業(yè)觀點(diǎn)來(lái)了……

2022-04-12 15:14:45 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

作者：趙黎昀

“雙碳”目標(biāo)下，近年來(lái)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)、光伏、風(fēng)電等熱點(diǎn)新能源產(chǎn)業(yè)獲得了蓬勃發(fā)展。

與此同時(shí)，2021年來(lái)受疫情常態(tài)化后下游需求恢復(fù)等因素刺激，傳統(tǒng)煤炭、石油、天然氣能源價(jià)格飛漲，全球范圍出現(xiàn)了能源轉(zhuǎn)型過(guò)速帶來(lái)的“能源荒”。

一方面要避免“碳沖鋒”，切忌“運(yùn)動(dòng)式減碳”，立足以煤為主的基本國(guó)情，另一方面要推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化、發(fā)展，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。在此過(guò)程中，我國(guó)能源行業(yè)將呈現(xiàn)怎樣的市場(chǎng)格局？

國(guó)信證券環(huán)保公用行業(yè)首席分析師黃秀杰做客“e公司V訪談”時(shí)表示，未來(lái)新能源市場(chǎng)存在巨大發(fā)展機(jī)遇，短期內(nèi)新舊能源產(chǎn)業(yè)仍將并存發(fā)展。

新能源市場(chǎng)迎來(lái)顯著爆發(fā)期

2021年，隨著“雙碳”目標(biāo)的強(qiáng)化，我國(guó)新能源市場(chǎng)迎來(lái)顯著爆發(fā)期。

“短期內(nèi)，新能源市場(chǎng)中光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅猛，此外風(fēng)電也實(shí)現(xiàn)了大力發(fā)展，核電市場(chǎng)也呈現(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn)態(tài)勢(shì)。”黃秀杰介紹，新能源有很多種類(lèi)，包括太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、潮汐能、地?zé)崮?、氫能和核能等?/p>

從裝機(jī)上來(lái)看，我國(guó)發(fā)展比較迅速的是風(fēng)電和光伏；從技術(shù)上來(lái)看，目前有較大進(jìn)步的也是光伏、風(fēng)電、核電。

一方面，近年來(lái)我國(guó)優(yōu)先就地就近開(kāi)發(fā)利用，加快了負(fù)荷中心及周邊地區(qū)分散式風(fēng)電和分布式光伏建設(shè)。包括在風(fēng)能和太陽(yáng)能資源稟賦較好的區(qū)域，有序推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電集中式開(kāi)發(fā)；加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)；積極推進(jìn)黃河上游、新疆、冀北等多能互補(bǔ)清潔能源基地建設(shè)等。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)積極推動(dòng)工商業(yè)等屋頂光伏開(kāi)發(fā)利用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。開(kāi)展風(fēng)電、光伏發(fā)電制氫示范，也鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地，推進(jìn)海上風(fēng)電向深水遠(yuǎn)岸區(qū)域布局，積極發(fā)展了太陽(yáng)能熱發(fā)電。

此外，我國(guó)還在合理布局新增沿海核電項(xiàng)目方面積極推進(jìn)。開(kāi)展了核能綜合利用示范，積極推動(dòng)高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動(dòng)堆等先進(jìn)堆型示范工程，推動(dòng)核能在清潔供暖、工業(yè)供熱、海水淡化等領(lǐng)域的綜合利用。

黃秀杰表示，截至2021年末，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)3.28億千瓦、光伏發(fā)電裝機(jī)3.06億千瓦，占總裝機(jī)約27%；但是由于新能源利用小時(shí)較低，發(fā)電量占比僅為12%左右。核電作為穩(wěn)定清潔的能源，未來(lái)也將存在很大發(fā)展空間，當(dāng)前核電裝機(jī)0.5億千瓦，裝機(jī)占比2.2%，發(fā)電量占比約5%。

新舊能源短時(shí)間內(nèi)仍將并存發(fā)展

伴隨新能源市場(chǎng)崛起，2021年傳統(tǒng)能源價(jià)格也出現(xiàn)集中上漲，國(guó)內(nèi)外均出現(xiàn)了“能源荒”現(xiàn)象。這是否意味著傳統(tǒng)能源短期內(nèi)仍無(wú)法被替代？

“這也是汽車(chē)越多，馬車(chē)越貴的道理?！秉S秀杰稱(chēng)，新能源快速生產(chǎn)建設(shè)，加快了傳統(tǒng)能源的消耗，而減碳又讓傳統(tǒng)能源企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型新能源，傳統(tǒng)能源的投資不再向以前那么強(qiáng)勁，此消彼長(zhǎng)，使得傳統(tǒng)供需出現(xiàn)緊張。

他認(rèn)為，當(dāng)前情況看，新能源和傳統(tǒng)能源具有優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的特性，將在一段時(shí)間內(nèi)并存。風(fēng)光新能源清潔，但是不穩(wěn)定，且能能密度低，火電有排放，但是穩(wěn)定能量密度高。

“傳統(tǒng)能源未來(lái)也會(huì)發(fā)生角色轉(zhuǎn)變，火電更多的作用是為新能源調(diào)峰調(diào)頻，發(fā)揮化石能源對(duì)新能源發(fā)展‘扶上馬、送一程’的作用?！睂?duì)于在推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的過(guò)程中，傳統(tǒng)能源企業(yè)應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備的問(wèn)題，黃秀杰認(rèn)為，傳統(tǒng)能源要在新能源快速發(fā)展時(shí)期保證能源的供應(yīng)；要在新能源比例提升后迅速轉(zhuǎn)變角色，從主體能源到輔助服務(wù)轉(zhuǎn)變；也要積極探索煤化工、CCUS等新技術(shù)，提高應(yīng)用場(chǎng)景，做到更清潔、更精細(xì)的利用。

雖然堅(jiān)定“雙碳”目標(biāo)，但我國(guó)相關(guān)部門(mén)也多次提出要避免“碳沖鋒”。

對(duì)于我國(guó)新能源市場(chǎng)發(fā)展的推進(jìn)速度問(wèn)題，黃秀杰認(rèn)為，新能源要大力發(fā)展，也要科學(xué)發(fā)展，更要持之以恒。

“新舊能源的發(fā)展一個(gè)關(guān)系著“雙碳”目標(biāo)，事關(guān)氣候變化；一個(gè)關(guān)系著能源安全。我國(guó)石油和天然氣對(duì)外依存度很高，而風(fēng)光資源稟賦很好，大力發(fā)展新能源符合人類(lèi)的利益，也符合國(guó)家利益。同時(shí)科學(xué)發(fā)展必不可少，新能源需要電網(wǎng)智能化、儲(chǔ)能、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)等配套發(fā)展，做到協(xié)同推進(jìn)很重要，否則可能會(huì)出現(xiàn)供電和用電安全的問(wèn)題。”他表示。

新能源仍具備巨大發(fā)展機(jī)遇

經(jīng)過(guò)近年來(lái)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)新能源市場(chǎng)從規(guī)模和技術(shù)水平上都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。全球能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，當(dāng)前我國(guó)新能源發(fā)展處于怎樣的階段？未來(lái)是否仍存在巨大市場(chǎng)空間？

“從機(jī)制上看，歐美等國(guó)家新能源發(fā)展也經(jīng)歷了補(bǔ)貼、配額綠證、綠電等階段。我國(guó)目前也已開(kāi)始推進(jìn)綠電交易。但是，新能源發(fā)展還需要整個(gè)電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易配合，這部分我國(guó)還需要進(jìn)一步推進(jìn)。未來(lái)現(xiàn)貨交易需要能夠?qū)⑿履茉?、傳統(tǒng)能源、調(diào)峰調(diào)頻能力等因素結(jié)合在一起，通過(guò)市場(chǎng)化的方式反應(yīng)電力的供需、成本和品質(zhì)?！秉S秀杰認(rèn)為，歐美新能源發(fā)展過(guò)程中的配額制目標(biāo)提高促進(jìn)綠電交易的方式，價(jià)差合同和PPA合同等合同方式值得我們學(xué)習(xí)。但是我國(guó)也要看清自身的資源稟賦，需要基于自身資源稟賦發(fā)展適合自己的能源體系。傳統(tǒng)+新能源(風(fēng)光核)互補(bǔ)、風(fēng)光+氫、風(fēng)光+電化學(xué)等都是可能的能源體系。

他表示，新能源市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇仍非常明確。新能源高速增長(zhǎng)，帶來(lái)了新能源原材料、設(shè)備、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。同時(shí)配套的調(diào)峰調(diào)頻、智能微電網(wǎng)也將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。此外新能源的發(fā)展也會(huì)推動(dòng)綠證、CCER等綠色金融的發(fā)展。

“如何提升效率、降低成本，仍是新能源企業(yè)面臨的最大問(wèn)題。提升效率和降低硬件成本，主要依靠技術(shù)進(jìn)步。像風(fēng)機(jī)大型化，低風(fēng)速利用，光伏的HJT技術(shù)等。但是非技術(shù)成本，諸如土地、融資、運(yùn)維等成本也有待更好的解決。風(fēng)光+電化學(xué)儲(chǔ)能的能源體系，也可能會(huì)面臨火電+CCUS、風(fēng)光+氫、核電等能源體系的挑戰(zhàn)，成本仍然是關(guān)鍵因素?！彼f(shuō)。

“雙碳”目標(biāo)下，近年來(lái)新能源市場(chǎng)吸引大量資本涌入。

對(duì)于目前市場(chǎng)是否存在過(guò)熱情況的問(wèn)題，黃秀杰也表示，之所以有大量資本涌入新能源，主要是看重未來(lái)40年新能源市場(chǎng)的高增長(zhǎng)、高確定性。板塊的投資熱情很高，整個(gè)行業(yè)也在用業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)消化估值，但還沒(méi)到過(guò)熱狀態(tài)，仍然是投資較好的選擇。

“新能源的技術(shù)迭代很快，在投資過(guò)程中，需要緊跟前沿技術(shù)，甄選真正有潛力的標(biāo)的。”他表示。

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