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近千億債務(wù)壓頂泛海控股的興盛與沒落丨公司

2023-02-24 09:28:48 來源：中國房地產(chǎn)報

盧志強掌舵的這個建立在加杠桿基礎(chǔ)之上的泛海資本帝國，是否還有回天之力？

中房報記者崔軍民丨北京報道

3年連續(xù)虧損240億元，大量債務(wù)違約，部分不動產(chǎn)資產(chǎn)被查封，盧志強被限制高消費，一連串的問題事件，讓這個一路擴(kuò)張的泛?？毓勺罱K走向了窮途末路。

(資料圖)

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訴訟纏身

有關(guān)泛?？毓傻呢?fù)面信息撲面而來。

2月21日，泛?？毓晒煞萦邢薰荆?00046.SZ）發(fā)布訴訟進(jìn)展公告。之前，民生銀行以金融借款合同糾紛為由，對泛海控股股份有限公司（以下簡稱“泛?？毓伞保┑目毓勺庸疚錆h中心大廈開發(fā)投資有限公司（以下簡稱“武漢中心公司”）、武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司（以下簡稱“武漢公司”）、泛?？毓杉肮緦嶋H控制人盧志強提起訴訟。要求武漢中心公司、武漢公司分別償還民生銀行北京分行借款本金39.72億元、30.46億元。在此案中，泛海集團(tuán)和盧志強作為擔(dān)保人，也被卷入了這場訴訟。

從上述訴訟進(jìn)展公告獲悉，民生銀行就上述兩起訴訟向北京金融法院分別申請了財產(chǎn)保全，北京金融法院對武漢公司、武漢中心公司的部分財產(chǎn)采取了保全措施。其中涉及查封漢口機(jī)場內(nèi)的泛海生活廣場、在建工程，江漢區(qū)王家墩商務(wù)區(qū)核心區(qū)武漢中心多套不動產(chǎn)資產(chǎn)，以及多塊土地使用權(quán)。

不只是這起訴訟。根據(jù)此前泛海控股的公告，除已披露過的訴訟、仲裁案件外，泛海控股及其控股子公司連續(xù)12個月內(nèi)累計訴訟、仲裁涉案金額合計6.9億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.94%。

不過，有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，泛?？毓衫塾嫳粓?zhí)行金額約222余億元，多是以股權(quán)轉(zhuǎn)讓和合同糾紛為案由。工商信息顯示，整個泛?？毓杉瘓F(tuán)股權(quán)凍結(jié)信息數(shù)量已超過90條。

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近千億債務(wù)壓頂

泛?？毓膳兜?022年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計虧損70億元~100億元，上年同期虧損112.55億元。公司同日披露提醒性公告稱，預(yù)計公司2022年度末凈資產(chǎn)為-36億元至-6億元，公司股票交易可能被實施退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示。

根據(jù)歷年財報數(shù)據(jù)顯示，泛海控股2020年、2021年分別虧損46.22億元、同比下降522.1%，112.55億元、同比下降143.51%，2020年、2021年合計虧損金額超過150億元。

根據(jù)巨潮WAVE的梳理，截至2022年9月30日，泛海控股總負(fù)債達(dá)969億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)89.17%。公司短期借款121.18億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債347.15億元，而賬面現(xiàn)金僅有24億元。

2018年底，泛?？毓煽傎Y產(chǎn)還有2120.97億元，凈資產(chǎn)也有200多億元。短短幾年，泛海控股走到了窮途末路。

實際上，從2020年6月，民生信托踩雷武漢金凰珠寶80億元假黃金案，涉及金額高達(dá)41億元。受此影響，當(dāng)年泛?？毓蔀橹嬏釡p值損失超過25億元。這一樁載入中國信托史上的奇案，直接引爆了泛海系債務(wù)危機(jī)。以及民生信托踩雷房地產(chǎn)，而多個信托產(chǎn)品暴雷。使泛?？毓缮钕萜渲?。

就在近日的公告中提及，對控股公司民生信托計提的預(yù)計負(fù)債，是泛海控股虧損的主要原因。公開資料顯示，民生信托旗下多個信托產(chǎn)品已經(jīng)暴雷。

2021年7月，民生信托宣布寶能集團(tuán)一筆20億元的信托計劃出現(xiàn)實質(zhì)違約。

2021年10月，民生信托提起執(zhí)行程序，榮盛控股被列為被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的約6.82億元。

2021年11月，存續(xù)規(guī)模達(dá)14億元的“至信856號”，股權(quán)投資于佳兆業(yè)的子公司。但因佳兆業(yè)的流動性危機(jī)，受牽連違約。

以及新華聯(lián)債券逾期、中建五局“蘿卜章”、漢能集團(tuán)、凱迪生態(tài)等等。一系列事件，暴露出民生信托風(fēng)控管理嚴(yán)重缺失，盡調(diào)能力不足，頻繁犯下常識性的嚴(yán)重錯誤。

按照《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》，2022年7月民生信托因資金池產(chǎn)品逾期被判違規(guī)，曾承諾提供流動性支持的股東泛海控股承擔(dān)了連帶責(zé)任。12月，民生信托開始向泛?？毓杉捌淦煜鹿咀酚戀Y金。2023年1月，民生銀行也對泛海等公司提起訴訟。

泛?？毓傻哪陥箫@示，民生信托目前涉訴金額200多億元。

泛?？毓刹扇×恕白冑u家產(chǎn)”的方式紓困。泛海系掌門人盧志強先后將北京泛海國際項目1號地塊、上海董家渡項目以140多億元賣給融創(chuàng)；以13億美元出售IDG給黑石；轉(zhuǎn)讓武漢CBD項目20地塊、武漢萬怡酒店等資產(chǎn)，獲得36億元現(xiàn)金。與此同時，盧志強開始售賣泛海金融的根基，連續(xù)賣出民生證券股權(quán)套現(xiàn)70.46億元。目前，泛?？毓稍诿裆C券的持股比例從71.64%降至31.03%，不再并表。3年多來，累計回血300多億元，遺憾的是，債務(wù)大山依舊壓頂。

京東拍賣平臺信息顯示，2月14日，泛?？毓沙钟械拿裆C券34.71億股股權(quán)，由山東濟(jì)南中級法院將于3月14日對該股權(quán)進(jìn)行公開拍賣。

在此之前，民生證券一直是“泛海系”除地產(chǎn)外最為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，也是其融資的重要來源。一切源于泛?？毓勺庸九c煙臺山高弘灝投資中心（有限合伙）的合同糾紛，泛?？毓杀簧綎|高速集團(tuán)追債20億元。

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泛海的窮途末路？

按照媒體報道，泛海系掌舵人盧志強，1952年11月出生于山東威海，復(fù)旦大學(xué)畢業(yè)后，他的第一份工作是山東濰坊柴油機(jī)廠技術(shù)員。1985年6月，其辭去濰坊市技術(shù)開發(fā)中心辦公室副主任一職，下海創(chuàng)業(yè)。

上世紀(jì)八十年代中期，計劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌、房改、國有企業(yè)改革等政策相繼出臺，跟恒大的許家印、碧桂園的楊國強一樣，盧志強嗅到了商機(jī)。他判斷，房地產(chǎn)將是一個遍地黃金的領(lǐng)域，果斷殺了進(jìn)去。1985年，盧志強的泛海公司成立。1987年，他投資建造了濰坊科技大廈。

1988年，盧志強北上京城，創(chuàng)立了中國泛海控股集團(tuán)，注冊資本40億元人民幣。

從一名政府基層官員到擁有40億元注冊資本，盧志強只花了3年。盧志強的第一桶金來自房地產(chǎn)。但究竟如何取得，卻始終是一個謎。

有媒體對地產(chǎn)大佬萬通馮侖的發(fā)家史有過較詳細(xì)的描述——憑借基層官場積累的人脈，從北京一家信托公司借來500萬元，條件是利潤平分，年利率25%。盧志強是否也是同樣的路徑？不得而知。

回顧泛海系的商業(yè)版圖，30多年來盧志強構(gòu)建起一個包含地產(chǎn)、能源、上市公司、金融機(jī)構(gòu)、境外投資的龐大帝國。這是一個擁有金融全牌照、布局至少45家上市公司的資本帝國。

早在2007年，“中國資本市場控制榜”上，盧志強就以控制2609億元的總市值成為國內(nèi)“市值第一人”；盧家也被業(yè)內(nèi)稱為“八大民營金融家族”之一，甚至有人開始拿盧志強比擬李嘉誠。

2016年，盧志強以850億元身家躋身胡潤百富榜前十名，這是其事業(yè)的巔峰期。當(dāng)年，泛?？毓赡甓葼I業(yè)收入和利潤均站上歷史最高峰：營業(yè)收入246.71億元，同比增長79%；歸屬母公司凈利潤超31億元，同比增長37.9%。

順風(fēng)順?biāo)谋澈?，或許與盧志強的“紅頂”屬性有關(guān)。他是全國政協(xié)委員、全國工商聯(lián)常委、山東省工商聯(lián)副會長、中國光彩事業(yè)促進(jìn)會副會長。

盧志強還是神秘商幫“泰山會”的元老之一。這個1995年成立的組織，聚集著聯(lián)想柳傳志、四通段永基、萬通馮侖、巨人史玉柱、百度李彥宏、步步高段永平等眾多商界大佬，幾乎是中國商界最強力量之一。

兩年多前，有消息傳來，神秘的泰山會已經(jīng)解散。

繼續(xù)回顧泛海系的商業(yè)版圖。2020年泛?？毓商潛p46.22億元，2021年虧損112.55億元。僅這兩年合計虧損金額超過150億元。2021年，其財富值已經(jīng)斷崖式縮水到200億元。到了2022年，盧志強的身影已從這份財富榜單上消失。

如今，頻頻債務(wù)違約事件，引發(fā)深交所向泛?？毓上掳l(fā)關(guān)注函，且“公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性”的情形，公司股票交易可能被實施退市風(fēng)險警示（在公司股票簡稱前冠以“ST”字樣）。

盧志強掌舵的這個建立在加杠桿基礎(chǔ)之上的泛海資本帝國，是否還有回天之力？