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長青科技上市首日漲25% 募資6.5億元中信證券保薦每日視點(diǎn)

2023-05-22 16:27:56 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月22日訊今日，常州長青科技股份有限公司（股票簡稱：長青科技，股票代碼：001324.SZ）在深交所主板上市。該股開盤報(bào)22.70元，最高至27.16元，截至收盤報(bào)23.65元，漲幅25.26%，成交額4.99億元，振幅23.68%，換手率60.93%，總市值32.64億元。

長青科技是一家以三明治復(fù)合材料為基礎(chǔ)，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)主要為軌道交通業(yè)務(wù)及建筑裝飾業(yè)務(wù)，在軌道交通業(yè)務(wù)方面，公司提供軌道交通車輛內(nèi)部裝飾產(chǎn)品、檢修業(yè)務(wù)及備品備件和車載乘客信息系統(tǒng)；在建筑裝飾業(yè)務(wù)方面，公司提供建筑內(nèi)外部裝飾產(chǎn)品。

公司的控股股東為常州長青實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（簡稱長青投資），本次發(fā)行前，長青投資直接持有公司4,222.80萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的40.80%。周銀妹、胡錦驪及周建新合計(jì)持有長青投資98.95%的股權(quán)，長青投資持有公司40.80%的股份；周建新持有埃濰控股100.00%的股權(quán)，埃濰控股持有公司13.64%的股份。周銀妹、胡錦驪及周建新合計(jì)控制公司54.44%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。周銀妹與胡錦驪為母女關(guān)系；周建新與周銀妹為兄妹關(guān)系，其中胡錦驪為美國國籍。

(資料圖片)

2023年3月14日，長青科技首發(fā)過會。深圳證券交易所上市審核委員會2023年第10次審議會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

1.合同預(yù)計(jì)損失及信用減值損失問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人2021年末存貨賬面余額為12400.33萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為325.19萬元。城軌地鐵地板境內(nèi)業(yè)務(wù)2021年、2022年上半年毛利率分別為-0.13%、-14.36%。發(fā)行人2021年信用減值損失為1074.24萬元，較2020年大幅減少，主要原因?yàn)?021年收回較多長賬齡應(yīng)收款項(xiàng)導(dǎo)致壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回較大。

請發(fā)行人：（1）結(jié)合城軌地鐵地板2021年末在手項(xiàng)目合同中標(biāo)價(jià)格、鎖價(jià)機(jī)制、履約進(jìn)度及毛利率、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提等情況，說明待執(zhí)行合同是否為虧損合同，相關(guān)損失預(yù)提是否充分；（2）結(jié)合客戶性質(zhì)、涉訴等情況，說明未單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的合理性，以及2021年收回較多長賬齡應(yīng)收款項(xiàng)的原因。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

2.實(shí)際控制人資金拆借問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人與多個(gè)關(guān)聯(lián)方存在資金拆借行為，其中實(shí)際控制人之一周銀妹2019年1月先后從發(fā)行人處拆入資金69萬元、139萬元，2019年12月償還；2020年1月又拆入上述金額資金，2020年12月償還。因?qū)嶋H控制人資金壓力，上述償還資金均來自于借款。

請發(fā)行人：（1）結(jié)合拆借資金金額及還款來源，說明實(shí)際控制人是否存在大額未清償債務(wù)或擔(dān)保，是否對控制權(quán)的穩(wěn)定性產(chǎn)生重大不利影響；（2）說明是否存在資金體外循環(huán)的情形，相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

長青科技本次發(fā)行股份數(shù)量為3,450.00萬股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公司公開發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為18.88元/股。公司本次的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人屠晶晶、齊玉祥。

長青科技本次發(fā)行募集資金總額65,136.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為57,406.48萬元。公司實(shí)際募資凈額比原擬募資多4,807.90萬元。長青科技2023年5月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金52,598.58萬元，用于復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

長青科技本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)7,729.52萬元，其中中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用4,820.75萬元。

2020年至2022年，長青科技的營業(yè)收入分別為51,160.26萬元、48,022.53萬元、51,761.40萬元；凈利潤分別為7,320.02萬元、6,659.98萬元、6,832.59萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,097.42萬元、6,610.02萬元、6,665.50萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,195.55萬元、6,559.85萬元、5,836.04萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為35,400.77萬元、41,680.27萬元、35,659.22萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為2,681.37萬元、5,998.46萬元、2,963.81萬元。

2023年1-3月，長青科技的營業(yè)收入為10,225.77萬元，增長幅度為32.47%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤為1,298.90萬元，上年同期為-140.33萬元；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1,203.18萬元，上年同期為-256.14萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-968.74萬元，上年同期為-1,534.54萬元。

經(jīng)測算，公司2023年1-6月預(yù)計(jì)營業(yè)收入23,602.50萬元至26,225.00萬元，同比增長5.45%至17.17%；歸屬于母公司股東的凈利潤3,044.25萬元至3,382.50萬元，同比增長30.57%至45.08%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股的凈利潤2,925.00萬元至3,250.00萬元，同比增長53.53%至70.58%。

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