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【天天時(shí)快訊】東山精密擬發(fā)不超48億元可轉(zhuǎn)債 2020年定增募28.9億元

2023-05-26 16:29:51 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月26日訊東山精密(002384.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)26.20元，漲幅3.27%，總市值447.99億元。

東山精密昨日晚間披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣480,000.00萬元（含480,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于鹽城維信電子有限公司超精細(xì)線路板項(xiàng)目、鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項(xiàng)目2期、新能源汽車及電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司年產(chǎn)200萬件新能源汽車水冷板技改項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖)

公司本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額不超過人民幣480,000.00萬元（含480,000.00萬元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦人（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

東山精密5月25日晚間披露的前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕980號(hào)），公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣28.00元，共計(jì)募集資金289,225.58萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用2,350.00萬元（含稅）后的募集資金為286,875.58萬元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2020年7月13日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用650.00萬元（含稅）后，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬元（不含稅金額）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕5-9號(hào)）。

2019年11月15日公司披露的前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2015〕373號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式向德邦證券股份有限公司等6名特定對(duì)象定向發(fā)行人民幣普通股（A股）股票79,390,270股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣14.80元，共計(jì)募集資金117,497.60萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用1,800.00萬元后的募集資金為115,697.60萬元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2015年4月15日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除本次律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用320.00萬元后，公司本次募集資金凈額為115,377.60萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕5-2號(hào)）。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕295號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用定向發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份人民幣普通股（A股）股票223,658,048股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣20.12元，共計(jì)募集資金449,999.99萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,500.00萬元后的募集資金為445,499.99萬元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司將募集資金人民幣445,549.99萬元（已預(yù)付保薦費(fèi)50.00萬元）于2017年5月8日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,571.86萬元（不含稅金額為1,482.89萬元）后，公司本次募集資金凈額為443,928.13萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕5-1號(hào)）。

東山精密2022年年度報(bào)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入315.80億元，同比下降0.67%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤23.68億元，同比增長27.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤21.26億元，同比增長34.83%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額46.30億元，同比增長44.25%。

2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65.12億元，同比下降10.95%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.72億元，同比增長29.49%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.80億元，同比下降7.87%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額17.99億元，同比增長162.39%。

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