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金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評(píng)

2022-04-08 17:05:14 來源：英為財(cái)情

鋅：歐美進(jìn)一步制裁俄羅斯，鋅價(jià)震蕩偏強(qiáng)；
周烏滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.69%。宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示通脹壓力巨大，加息力度或?qū)⒓哟螅饘俪袎?。消息面，歐美進(jìn)一步制裁俄羅斯，加大對(duì)俄羅斯的能源出口限制，但這種制裁對(duì)歐洲相當(dāng)不利，或進(jìn)一步推升能源價(jià)格。當(dāng)前歐洲鋅庫存非常低，LME在歐洲的倉庫僅存500噸鋅，除準(zhǔn)備實(shí)際裝運(yùn)的25噸外，幾乎所有的庫存都被取消，注銷占比逐步上升，導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格飆升。國內(nèi)方面，消費(fèi)端鋅價(jià)持續(xù)高位導(dǎo)致終端訂單偏弱，同時(shí)運(yùn)輸整體受限，部分壓鑄鋅合金企業(yè)延長清明假期，尚未開工，國內(nèi)供需雙弱。但政策端，資金保持樂觀預(yù)期，中線偏強(qiáng)。整體來看，短期鋅價(jià)仍將保持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

貴金屬：不確定性落地?金銀震蕩反彈；
周五，黃金白銀期貨震蕩反彈。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報(bào)396.10元/克，上漲0.29%，滬銀主力合約AG2206暫報(bào)5029元/千克，上漲0.96%。美國周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)好于預(yù)期，布拉德表示美聯(lián)儲(chǔ)還需要加息300bps，隔夜金銀震蕩反彈。美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要公布，表示每月縮減950億美元資產(chǎn)上限可能是合適的，最早可能在5月份開始縮表，紀(jì)要就后續(xù)政策路線已陳述較為明朗不確定性落地，整體符合市場預(yù)期。貴金屬短期內(nèi)貨幣政策緊縮預(yù)期利空釋放，但通脹預(yù)期仍偏高存壓制，后市或以震蕩為主，白銀或繼續(xù)弱于黃金。但較長期來看，美國CPI同比經(jīng)測算3月大概率進(jìn)一步走高及未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期放緩，貴金屬在調(diào)整后仍有望曲折向上。

玉米:?玉米下跌?觀望為主；
周五玉米期貨下跌，主力c2209合約暫報(bào)2924元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.98%?，F(xiàn)貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態(tài)，幾乎無貨到港，廣東蛇口新糧散船2860-2900元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2930-2950元/噸，較昨日基本持平，東北玉米價(jià)格部分小跌，因疫情管控，吉林省境內(nèi)和遼寧局部物流不暢，黑龍江深加工主流收購2600-2650元/噸，眾多企業(yè)開始收購干糧，吉林深加工主流收購2600-2700元/噸。近期，進(jìn)口玉米及替代性谷物方面近期到港量較大，在南方銷區(qū)繼續(xù)對(duì)內(nèi)貿(mào)玉米走貨形成一定壓制，但進(jìn)口利潤較差，遠(yuǎn)期進(jìn)口壓力將會(huì)有一定緩解。較長期來看，新季玉米播種面積增量有限，加上化肥等農(nóng)資成本上漲推高種植成本，新季玉米從產(chǎn)量及成本方面繼續(xù)奠定未來的偏強(qiáng)基礎(chǔ)。需求端來看，短期生豬存欄較高，飼料需求有一定韌性，但由于生豬、肉禽的養(yǎng)殖利潤持續(xù)較差，飼料需求遠(yuǎn)期有下降可能。綜合來看，目前國內(nèi)玉米市場整體多空并存，但整體產(chǎn)需缺口仍存及進(jìn)口利潤較差的背景下，后期延續(xù)高位運(yùn)行的概率較大。操作上，觀望。

花生：基層出貨積極性提高?花生小幅下跌；
周五，花生期貨小幅下跌。主力合約AP2210偏弱震蕩，較上一交易日跌0.1%左右，持倉6.3萬手基本持平?，F(xiàn)貨方面，部分油廠貨量增加，壓車、復(fù)檢情況明顯，目前有序卸貨中。油廠收購價(jià)格走低，當(dāng)前產(chǎn)區(qū)基層出貨積極性在逐漸提高。但部分地區(qū)交通管控發(fā)貨有限，交易亦不多，預(yù)計(jì)花生價(jià)格震蕩為主。操作建議區(qū)間震蕩思路對(duì)待。

生豬:現(xiàn)貨穩(wěn)中偏弱?期貨震蕩為主；
周五生豬期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報(bào)12655，較上日結(jié)算價(jià)跌0.75%?，F(xiàn)貨方面，河南報(bào)價(jià)12.2元/公斤-12.7元/公斤，較昨日持平；山東報(bào)價(jià)12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日持平；對(duì)于后期，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來看，2021年7月國內(nèi)能繁母豬存欄見到拐點(diǎn)意味著肉豬供應(yīng)出欄高點(diǎn)大致在5月前后，意味著未來1-2月內(nèi)供應(yīng)仍較大；需求方面，新完疫情在國內(nèi)多地抬頭，多地管控措施加強(qiáng)，餐飲消費(fèi)再度受到打擊，對(duì)豬肉消費(fèi)壓制明顯。前期期貨盤面連續(xù)反彈，7、9月盤面利潤有所回升，后期繼續(xù)反彈空間預(yù)計(jì)減少。操作上，震蕩對(duì)待。

棉花：鄭棉下挫后回升?短線交易為主；
周五，鄭棉早盤后下挫，但隨后收回跌幅，成交處于低位，持倉向遠(yuǎn)月轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格大幅下跌，3128B指數(shù)較前一日下調(diào)63元/噸。國際市場來看，短期沖高動(dòng)力逐步減弱，美棉出口銳減。國內(nèi)來看，上方套保壓力較大，消費(fèi)方面疲弱情況明顯，對(duì)于棉花價(jià)格上漲存在一定壓制。操作上建議短線交易為主。

蘋果：冷庫惜售?行情偏強(qiáng)運(yùn)行；
周五，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2210午后拉升，較上一交易日漲0.7%左右，持倉14萬手變化較小。目前冷庫帶有惜售情緒，客商和代辦拿貨困難，蘋果價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。此外，新季蘋果進(jìn)入花期，需關(guān)注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預(yù)計(jì)蘋果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對(duì)待。

油脂：品種差異凸顯?油脂震蕩收漲；
周五國內(nèi)油脂期貨延續(xù)震蕩行情，但品種間差異凸顯，豆油各合約均震蕩走高，而棕櫚油移倉換月仍在進(jìn)行中，近弱遠(yuǎn)強(qiáng)扔在進(jìn)行中，菜油整體偏弱。現(xiàn)貨方面，豆油上調(diào)報(bào)價(jià)，幅度在60元/噸。棕櫚油、菜油則下調(diào)報(bào)價(jià)，幅度在50-390元/噸左右。
馬來西亞BMD棕櫚油期貨周五震蕩收漲，因4月產(chǎn)量數(shù)據(jù)環(huán)比下滑凸顯。馬來西亞南部棕果廠商公會(huì)（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，4月1-5日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比下降16.55%。目前市場更多將焦點(diǎn)集中到下周一馬來西亞棕櫚油局將發(fā)布3月份的官方供需數(shù)據(jù)。周初的一項(xiàng)調(diào)查顯示，3月底馬來西亞棕櫚油庫存可能為153萬噸，環(huán)比提高0.5%，因?yàn)?月份的產(chǎn)量預(yù)計(jì)為132萬噸，環(huán)比提高16.4%，有助于抵消出口增長的影響。不過馬來西亞棕櫚油協(xié)會(huì)(MPOA)估計(jì)3月份馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量為135萬噸，環(huán)比提高19%，這預(yù)示著3月底的庫存很可能超出預(yù)期。相比之下，目前國內(nèi)油脂板塊輪動(dòng)相對(duì)明顯，由于國際豆油、菜油、棕櫚油的基本面各有千秋，炒作因素差異較大，品種間差異走勢也越發(fā)明顯。不過從國內(nèi)供求結(jié)構(gòu)來看，豆油供需雙增，庫存小幅回落，菜油、棕櫚油供需雙弱，庫存小幅回升。由于目前國際油脂庫存水平盡管依然處于相對(duì)低位，但是庫存絕對(duì)數(shù)量正在緩慢回升。目前最大的變量來自于國際原油的不確定性，短期國內(nèi)油脂寬幅震蕩的行情仍將持續(xù)。短線操作為宜。

豆類：報(bào)告前避險(xiǎn)情緒增加?連粕減倉收漲；
周五連粕低位震蕩收漲，盤面減倉上行，短空平倉離場，報(bào)告前避險(xiǎn)情緒高漲。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩上行，市場等待今晚USDA報(bào)告的出臺(tái)，目前市場預(yù)估全球、美豆大豆庫存繼續(xù)下滑，南美產(chǎn)量繼續(xù)下調(diào)，市場偏緊格局依舊。受此影響，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨相對(duì)穩(wěn)定，節(jié)后以來成交略有好轉(zhuǎn)。連粕在等待USDA報(bào)告給予支撐。短線操作為宜。

來源：國信期貨