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全球嘩然！“大糧倉”印度禁止小麥出口糧食危機預期下農(nóng)業(yè)股迎高光時刻

2022-05-15 08:15:13 來源：英為財情

印度外貿(mào)總局13日發(fā)布公告，對印度小麥出口實施臨時禁令，立即生效。

其臨時禁止小麥出口主要基于兩方面考慮。一是印度國內(nèi)通脹高企，糧食價格上漲明顯。其次，俄烏沖突導致國際糧食價格大幅上漲也是印度臨時禁止小麥出口的原因之一。公告指出，國際糧食價格上漲已經(jīng)威脅到印度及周邊國家的糧食安全。

消息一出，全球市場一片嘩然。印度國會14日批評政府對小麥出口發(fā)出禁令，稱這是一項“反農(nóng)民”的措施。

據(jù)法新社報道，七國集團(G7)農(nóng)業(yè)部長當?shù)貢r間14日譴責了印度臨時禁止小麥出口的決定。

德國聯(lián)邦食品和農(nóng)業(yè)部長在記者會上表示：“如果所有人都開始實施出口限制或關閉市場，那將使危機惡化。”

業(yè)內(nèi)人士指出，作為世界主要小麥生產(chǎn)國之一，印度實施出口禁令將有效降低國內(nèi)小麥價格。據(jù)印度媒體報道，由于國際糧食價格大漲，印度小麥出口商在此前兩個月里已經(jīng)簽訂了約400萬噸小麥合同，接近上個財年小麥出口總量的60%。這也是印度國內(nèi)小麥價格上漲原因之一。

小麥出口禁令或與極端天氣有關

印度自2022年3月下旬開始出現(xiàn)持續(xù)的高溫天氣，據(jù)印度氣象局公布，2022年4月份印度西北部和中部地區(qū)的平均氣溫分別達35.9和37.78攝氏度，均創(chuàng)下122年以來的新高，預測5月氣溫或?qū)⑦M一步高企。

國信證券認為，本次印度高溫對當?shù)剞r(nóng)作物可能產(chǎn)生的影響中，對小麥的影響尤為突出，其處于關鍵灌漿期，且主產(chǎn)區(qū)集中于持續(xù)高溫的中部和西北部區(qū)域，當?shù)貙＜翌A計印度小麥今年或?qū)⒚媾R15-25%的平均減產(chǎn)。

此外，考慮到部分印度北部及中部的水稻、棉花主產(chǎn)區(qū)正臨播種季，如果高溫情況延續(xù)，或?qū)⒆璧K播種正常進行，可能對相關作物產(chǎn)量帶來不利影響。印度是全球小麥、稻谷、棉花的主要生產(chǎn)國以及出口國，如果印度自身供給收縮，或?qū)⒉焕谌蜣r(nóng)產(chǎn)品的正常貿(mào)易。此外，俄烏沖突加大小麥和玉米等農(nóng)產(chǎn)品的流通緊張預期，當前地緣政治形勢尚不明朗，供需緊張或難緩解，預判2022年全球糧價高景氣有望延續(xù)。

農(nóng)業(yè)板塊成資金寵兒

值得注意的是，13日A股農(nóng)業(yè)板塊部分個股走強。截至當日收盤，蘇墾農(nóng)發(fā)、農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停。

中泰證券指出，全球糧食危機的成因主要可分為三類：自然因素、經(jīng)濟沖擊以及地區(qū)沖突。這些因素改變了農(nóng)產(chǎn)品的供需格局和貿(mào)易流，造成價格上漲，進而引發(fā)一系列的連鎖反應。近20年以來，天氣變化及氣候異常的概率增加，為糧食供給增加了不確定性。同時，生物能源的快速發(fā)展和推進，為諸多農(nóng)產(chǎn)品如玉米、食糖、植物油等增加了大量的工業(yè)需求，未來生物能源話題將持續(xù)演進，并將是長期驅(qū)動農(nóng)產(chǎn)品需求的利多因素。

國信證券預計，印度高溫帶來的小麥減產(chǎn)或?qū)⑦M一步加劇全球小麥等農(nóng)產(chǎn)品的供應緊缺，糧價基本面有望走強。投資建議上，一方面利好種植及種子板塊，另一方面飼料原材料成本的抬升或?qū)⒓铀兖B(yǎng)殖虧損，豬價周期反轉(zhuǎn)蓄勢加速，看好生豬板塊的投資機遇。具體標的方面：

1）種植板塊：推薦蘇墾農(nóng)發(fā)，建議關注北大荒。

2）相關農(nóng)產(chǎn)品板塊：推薦中糧糖業(yè)，建議關注海南橡膠。

3）種子板塊：推薦隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)。

4）生豬養(yǎng)殖板塊：華統(tǒng)股份、傲農(nóng)生物、天康生物、東瑞股份、新希望、天邦股份、唐人神、中糧家佳康、牧原股份、溫氏股份等。

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