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環(huán)球今日?qǐng)?bào)丨國(guó)信期貨日評(píng)：國(guó)內(nèi)需求預(yù)期改善，鋅繼續(xù)上行鎳震蕩

2022-07-28 17:47:35 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

股指：資金續(xù)暖，股指多單輕倉(cāng)；
今日股市早盤(pán)高開(kāi)低走，午間一度大幅沖高，午后市場(chǎng)震蕩回落。市場(chǎng)情緒方面，兩市上漲家數(shù)2900多家，下跌家數(shù)1700多家。市場(chǎng)情緒整體上情緒較為樂(lè)觀。行業(yè)方面，電子、煤炭、國(guó)防軍工漲幅較大，概念板塊方面，消費(fèi)電子代工等漲幅較大。美容護(hù)理、電力設(shè)備回落。雙新賽道方面，龍頭個(gè)股波動(dòng)較大，對(duì)市場(chǎng)的影響壓力逐步減弱。政策層面上，近期部分地區(qū)對(duì)“保交樓”采取穩(wěn)定的措施，地產(chǎn)行業(yè)被資金炒作。資金在股市里面依然尋求熱點(diǎn)，股指多單輕倉(cāng)。

國(guó)債：利率尾升，國(guó)債顯著下挫；
今日國(guó)債早盤(pán)大幅低開(kāi)，午后十年期國(guó)債繼續(xù)下挫，十年期國(guó)債跌幅0.18%?，F(xiàn)券方面，十年期國(guó)債到期收益率上漲1.75個(gè)基點(diǎn)，7年期國(guó)債到期收益率上漲2.00個(gè)基點(diǎn)，5年期國(guó)債到期收益率上漲3.00個(gè)基點(diǎn)，3年期國(guó)債到期收益率上漲3.25個(gè)基點(diǎn)?，F(xiàn)券利率顯著上升，國(guó)債快速下挫。銀行間方面，貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性依舊充足，隔夜shibor回升0.60個(gè)基點(diǎn)，報(bào)收1.0140%?，F(xiàn)券利率尾盤(pán)顯著回升，國(guó)債高位回落。

鋅鎳：國(guó)內(nèi)需求預(yù)期改善，鋅繼續(xù)上行，鎳震蕩；
周四滬鋅主力合約較前一交易日上漲4.11%。宏觀方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傳出央行向國(guó)有商業(yè)銀行發(fā)放2000億低息貸款，以幫助解決爛尾樓問(wèn)題。海外方面，俄羅斯經(jīng)烏克蘭對(duì)歐洲天然氣輸氣量降至1000萬(wàn)立方米每晝夜，北溪1號(hào)為3300萬(wàn)立方米每晝夜，歐洲天然氣供給極度緊張。疊加高溫天氣，歐洲電價(jià)再創(chuàng)新高。歐洲煉成本高企，外盤(pán)鋅錠供應(yīng)比較緊張。國(guó)內(nèi)鋅精礦加工費(fèi)低位，供應(yīng)緊張局勢(shì)未改，但進(jìn)口礦盈利窗口短線打開(kāi)，冶煉綜合利潤(rùn)反超國(guó)產(chǎn)礦，有利于緩解國(guó)內(nèi)礦端緊張的局面。需求端，鍍鋅企業(yè)開(kāi)工率有所上行。庫(kù)存方面，LME庫(kù)存低位且持續(xù)去庫(kù)，國(guó)內(nèi)庫(kù)存本周繼續(xù)下行。整體來(lái)看宏觀壓力減弱，國(guó)內(nèi)需求預(yù)期改善，鋅外盤(pán)有歐洲能源問(wèn)題支撐，鋅后期繼續(xù)反彈上行。
周四滬鎳主力合約較前一交易日上漲1.05%?；久娣矫妫娊怄嚠a(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口盈利窗口仍處于打開(kāi)的狀態(tài)，但6月鎳進(jìn)口量同比、環(huán)比均下降。鎳鐵方面，印尼項(xiàng)目持續(xù)放量，國(guó)內(nèi)鐵廠受前期虧損影響有部分減停產(chǎn)?，F(xiàn)貨市場(chǎng)，受純鎳盤(pán)面持續(xù)沖高影響，國(guó)產(chǎn)純鎳端升水下調(diào)，市場(chǎng)拿貨情緒好轉(zhuǎn)。需求端，受庫(kù)存和生產(chǎn)虧損影響，7月不銹鋼產(chǎn)量或繼續(xù)下行。而新能源領(lǐng)域，中間品使用比例大幅上行，鎳豆需求減弱。合金方面，雖近期波動(dòng)較大但受上周盤(pán)面沖低影響市場(chǎng)采購(gòu)情況較好。整體來(lái)看，鎳供需方面并不樂(lè)觀。但鎳前期超跌，庫(kù)存處于歷史低位且持續(xù)去庫(kù)，新能源需求大幅回暖是鎳價(jià)強(qiáng)勁反彈的原因。鎳價(jià)上行至18萬(wàn)左右后精煉鎳經(jīng)濟(jì)性上相對(duì)不劃算，短線有壓力。但宏觀情緒轉(zhuǎn)好，鎳價(jià)下行之后可能再度上行，前期低點(diǎn)或是重要支撐位。短線區(qū)間操作。

玉米:市場(chǎng)情緒改善?玉米減倉(cāng)反彈；
周四玉米期貨繼續(xù)減倉(cāng)上漲，主力C2209暫報(bào)2663元/噸，漲1%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，南北港口玉米價(jià)格略有反彈，北方港口糧商自行集港為主，錦州港集港2710元/噸附近（少量貨源），廣東蛇口新糧散船2750-2780元/噸，較昨日反彈20元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2950-2970元/噸，東北玉米價(jià)格上漲居多，黑龍江深加工主流收購(gòu)2550-2650元/噸，較昨日漲跌10元/噸。對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，進(jìn)口谷物環(huán)比開(kāi)始減少，國(guó)內(nèi)玉米供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下降，加之近期宏觀悲觀情緒緩解，預(yù)計(jì)后期玉米震蕩反彈。操作上，逢低試多為主。

生豬:現(xiàn)貨跌勢(shì)減緩?期貨上漲；
周四生豬期貨上漲，主力LH2209暫報(bào)21030元，較上日結(jié)算價(jià)漲2.99%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價(jià)19.8元/公斤-20.3元/公斤，較昨日下跌0.5元/公斤；山東報(bào)價(jià)20.3元/公斤-20.9元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；近期生豬市場(chǎng)下游消費(fèi)表現(xiàn)平平，對(duì)豬價(jià)提振力度一般，但根據(jù)仔豬出生數(shù)據(jù)推算7-9月國(guó)內(nèi)生豬處于供應(yīng)收縮的階段，且目前到8月中旬仍是傳統(tǒng)的季節(jié)性上漲窗口期，后市預(yù)計(jì)偏強(qiáng)震蕩為主。

蘋(píng)果：小幅上漲?等待新季指引；
周四，蘋(píng)果期貨小幅上漲。主力合約AP2210寬幅震蕩，較上一交易日漲0.4%左右，持倉(cāng)12萬(wàn)手。山東冷庫(kù)客商數(shù)量增加，一部分來(lái)自西部產(chǎn)區(qū)，還有一部分為中秋備貨。西北產(chǎn)區(qū)早熟蘋(píng)果成交價(jià)格較高，主流成交價(jià)格比去年高1.0-1.2元/斤左右。據(jù)收購(gòu)商反饋早熟果整體質(zhì)量偏好，但部分果園個(gè)頭欠佳，越往后上市地區(qū)表現(xiàn)越好。山東早熟蘋(píng)果價(jià)格同樣高于去年同期，但不及西北漲幅。早熟偏強(qiáng)的行情，對(duì)于晚熟富士的開(kāi)秤價(jià)格預(yù)期有一定支撐作用。短期建議觀望，待晚熟上市尋找逢低做多機(jī)會(huì)。

花生：產(chǎn)區(qū)降雨?關(guān)注新作生長(zhǎng)狀況；
周四，花生期貨小幅上揚(yáng)。主力合約PK2210偏強(qiáng)運(yùn)行，較上一交易日漲1%左右，減倉(cāng)0.3萬(wàn)手，持倉(cāng)10萬(wàn)手。據(jù)中央氣象臺(tái)，花生產(chǎn)區(qū)河南省降雨天氣來(lái)襲，市場(chǎng)擔(dān)憂或?qū)φ幱谏L(zhǎng)期的新作產(chǎn)生負(fù)面影響。由于今年播種面積下滑，若單產(chǎn)表現(xiàn)不佳，則產(chǎn)量有可能減少明顯。目前部分油廠停機(jī)檢修，少數(shù)油廠執(zhí)行前期合同、開(kāi)小線少量壓榨。在減產(chǎn)背景下花生未來(lái)可期，中長(zhǎng)期仍以偏多思路對(duì)待。

白糖：鄭糖反彈?短多逢高止盈；
周四，鄭糖震蕩反彈，持倉(cāng)顯著減少，成交基本不變。現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)。國(guó)際市場(chǎng)由于巴西增加糖產(chǎn)量超出預(yù)期持續(xù)低迷。國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，雖然外盤(pán)走弱，后期有進(jìn)口增加的壓力。但是短期商品集體反彈，鄭糖跟隨走強(qiáng)。但5800元/噸向上將升水現(xiàn)貨，壓力或逐步增加。操作上建議短多逢高減持。

棉花：鄭棉偏弱運(yùn)行?短線交易為主；
周四，鄭棉早盤(pán)小幅上沖，之后弱勢(shì)震蕩下行。成交維持低迷，持倉(cāng)減少。中國(guó)棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格跌勢(shì)擴(kuò)大，3128B指數(shù)較前一日下調(diào)85元/噸，報(bào)15752元/噸。鄭棉短期關(guān)注輪入政策變動(dòng)能否落地。宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)加息公布，與市場(chǎng)預(yù)期的75BP一致，商品整體走強(qiáng)，對(duì)于棉價(jià)存在支撐。但基本面壓力較大。作上建議短線交易為主。

豆類(lèi)：美豆走高提振?連粕震蕩走高；
周四連粕市場(chǎng)震蕩走高，主力合約沖破4000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口后遭遇多頭平倉(cāng)，期價(jià)高位回落。國(guó)際方面，CBOT大豆電子盤(pán)震蕩走高，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息75bp的落地，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂情緒大大緩解，美元回落，大宗商品全線反彈，疊加美豆進(jìn)入天氣炒作期，美豆大幅走高，市場(chǎng)看漲情緒明顯。受此影響，匯易網(wǎng)顯示豆粕現(xiàn)貨價(jià)格上漲，漲幅為60-70元/噸，本周豆粕成交有所好轉(zhuǎn)。連粕主力合約在4000之上有所承壓，市場(chǎng)或?qū)⒃谡麛?shù)關(guān)口有所反復(fù)，短線多單持有。

油脂：美元加息落地?油脂超跌反彈；
周四國(guó)內(nèi)油脂大幅反彈，尤其是連棕油領(lǐng)漲油脂，市場(chǎng)反彈熱情高漲。究其原因，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息75bp的落地，市場(chǎng)擔(dān)憂情緒大大緩和。這讓前期受累最多的棕櫚油市場(chǎng)獲得提振，馬棕油、連棕油前期表現(xiàn)最為疲軟的油脂表現(xiàn)突出，市場(chǎng)低開(kāi)高走，收復(fù)前一日跌幅。與之相比，連豆油、鄭菜油則價(jià)格重心逐步抬升。匯易網(wǎng)油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)顯示，江蘇豆油價(jià)格上揚(yáng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流豆油報(bào)價(jià)10480元/噸-10580元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面上漲470元/噸；貿(mào)易商：一級(jí)豆油預(yù)售基差在09+700-750元左右。廣東廣州棕櫚油價(jià)格上揚(yáng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流棕櫚油報(bào)價(jià)10080元/噸-10180元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面上漲490元/噸；貿(mào)易商：24度棕油預(yù)售基差報(bào)價(jià)集中在09+1800-1900左右。江蘇張家港菜油價(jià)格上揚(yáng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流菜油報(bào)價(jià)13000元/噸-13100元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面上漲400元/噸
周四BMD毛棕櫚油期貨上漲，這也是連續(xù)第三個(gè)交易日上漲,主要因?yàn)橥獠渴袌?chǎng)走勢(shì)堅(jiān)挺。美元的回落，經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂減弱，國(guó)際原油走高給市場(chǎng)帶來(lái)提振。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)三大油脂庫(kù)存穩(wěn)中趨降。豆油現(xiàn)階段一方面市場(chǎng)在交易美豆天氣升水帶來(lái)的成本溢價(jià)，另一方面，國(guó)內(nèi)9月大豆到港預(yù)期不多也給供給端帶來(lái)不確定因素。菜油現(xiàn)階段交易的是加菜籽上市前的低供給。相對(duì)而言，棕櫚油8月份到港量或?qū)⒂忻黠@增加，尤其是本周進(jìn)口利潤(rùn)窗口一度打開(kāi)，貿(mào)易商采購(gòu)了5-8船棕櫚油。周四市場(chǎng)的反彈更多是來(lái)自宏觀悲觀情緒緩和后釋放，后期隨著經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂的減弱，市場(chǎng)或?qū)⒒貧w到自身基本面上來(lái)，由于8月進(jìn)入美豆天氣炒作期，市場(chǎng)仍有天氣溢價(jià)空間，因此油脂或?qū)⒏S美豆低位震蕩反復(fù)。相對(duì)而言東南亞棕櫚油8月進(jìn)入增長(zhǎng)高峰期，庫(kù)存壓力或?qū)㈤_(kāi)始有所體現(xiàn)，反彈幅度可能受限。豆油、菜油可能反彈或有一定幅度，棕櫚油幅度可能受限。短線操作為宜。

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