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騰訊領(lǐng)銜港股四大互聯(lián)網(wǎng)巨頭業(yè)績(jī)公布前大漲 阿里的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)現(xiàn)分歧

來(lái)源：英為財(cái)情

截至11月14日的一個(gè)月之內(nèi)，累計(jì)買入了約272億騰訊股票。據(jù)彭博一致預(yù)期，騰訊控股三季度營(yíng)收預(yù)計(jì)為1418億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)為303億元。


(資料圖片僅供參考)

市場(chǎng)對(duì)騰訊的關(guān)注點(diǎn)，主要在于游戲業(yè)務(wù)大盤(pán)的表現(xiàn)情況，以及視頻號(hào)等新興業(yè)務(wù)能否提供有效的增量。此前，中金發(fā)表報(bào)告稱，今年第三季原本處于暑假旺季的整體游戲大盤(pán)下行，《王者榮耀》《和平精英》等大DAU龍頭游戲流水也同樣面臨壓力。預(yù)計(jì)今年Q3整體游戲收入同比下降6%至422億元。

據(jù)招商證券則預(yù)期，三季度騰訊網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入有望達(dá)到206.01億元，同比下滑8%，環(huán)比二季度則增長(zhǎng)10%。微信生態(tài)加速商業(yè)化，尤其是視頻號(hào)的廣告商業(yè)化落地有望在長(zhǎng)期為公司帶來(lái)增量。

阿里網(wǎng)易京東接力放榜 中概股持倉(cāng)變化揭示市場(chǎng)分歧

除騰訊之外，阿里巴巴將在11月17日(周四)公布業(yè)績(jī)，并召開(kāi)業(yè)績(jī)電話會(huì)議。網(wǎng)易也將于周四公布業(yè)績(jī)。京東則將在11月18日(周五)放榜。

值得注意的是，上述三家公司在港股及美股兩地同時(shí)上市。而據(jù)多家國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)三季度對(duì)阿里、網(wǎng)易、京東中概股的調(diào)倉(cāng)來(lái)看，市場(chǎng)仍然有一定分歧。

其中高瓴資本旗下HHLR美股組合中，截至三季度末，百濟(jì)神州、京東、貝殼、阿里巴巴四家在港美兩地上市的公司進(jìn)入其前十大重倉(cāng)股，阿里巴巴獲得增持。

國(guó)內(nèi)知名私募景林也披露了截至9月30日的美股持倉(cāng)報(bào)告。期間增持了網(wǎng)易、并減倉(cāng)了阿里、京東、中通和騰訊音樂(lè)5只中概股，上述公司均在港股掛牌。

著名華爾街大鱷Steven Cohen旗下的對(duì)沖基金Point 72 Hong Kong在截至三季度的前十大重倉(cāng)股中，阿里巴巴赫然在列，環(huán)比獲得了超過(guò)80%的增持，持倉(cāng)市值約為3741萬(wàn)美元。

而對(duì)沖基金Coatue Management公布的截至9月美股持倉(cāng)情況則顯示，該機(jī)構(gòu)增持?jǐn)y程網(wǎng)、拼多多，減持京東、貝殼、阿里巴巴，同時(shí)清倉(cāng)理想汽車、小鵬汽車，而上述中概股均在港股上市。

從增減持來(lái)看，各大機(jī)構(gòu)對(duì)阿里巴巴分歧較為明顯。

招商證券最新的研究指出，云計(jì)算正在成為阿里巴巴新的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，F(xiàn)Y2012-2022 年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)64.47%，2021Q2 起實(shí)現(xiàn)盈利常態(tài)化。當(dāng)前我國(guó)云計(jì)算行業(yè)增勢(shì)迅猛，阿里云穩(wěn)居國(guó)內(nèi)及亞太市場(chǎng)份額第一，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。阿里云作為阿里巴巴在高新技術(shù)領(lǐng)域的核心布局，在集團(tuán)內(nèi)具有重要的戰(zhàn)略地位，長(zhǎng)期來(lái)看在自研能力的進(jìn)一步提升、產(chǎn)品性能的迭代升級(jí)以及客戶群體的不斷拓展下，有望實(shí)現(xiàn)收入及盈利的持續(xù)增長(zhǎng)。

網(wǎng)易位列老牌私募景林的第三大重倉(cāng)股，三季度獲加倉(cāng)，持倉(cāng)數(shù)量較二季度環(huán)比上升16%，增至256.18萬(wàn)股，持倉(cāng)市值近1.94億美元，占投資組合比例的13.15%。

據(jù)中金對(duì)網(wǎng)易的研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)公司3Q22 收入同比增長(zhǎng)10%至244 億元，一致預(yù)期247 億元；Non-GAAP凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31%至50億元。中金認(rèn)為網(wǎng)易核心端游產(chǎn)品矩陣相對(duì)穩(wěn)健，游戲業(yè)務(wù)表現(xiàn)遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，彰顯行業(yè)逆風(fēng)下的增長(zhǎng)韌性。預(yù)計(jì)端游收入同比增長(zhǎng)12%，移動(dòng)游戲收入同比增長(zhǎng)9%。

而據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)披露，傳奇對(duì)沖基金老虎環(huán)球基金截止三季度的持倉(cāng)報(bào)告顯示，京東仍是其第一大重倉(cāng)股，持倉(cāng)約2986萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約15.02億美元，但較上季度持倉(cāng)數(shù)量下降2%，占投資組合比例為13.79%。

浙商證券此前指出，截至今年上半年京東年活躍買家數(shù)5.81 億，相比于阿里、拼多多約9 億用戶規(guī)模，用戶增長(zhǎng)潛力大。而其作為目前國(guó)內(nèi)最大的自營(yíng)電商平臺(tái)，具有極強(qiáng)的供應(yīng)鏈壁壘。在規(guī)模效應(yīng)下毛利率和費(fèi)用率仍有持續(xù)優(yōu)化空間，并能帶動(dòng)利潤(rùn)率穩(wěn)健提升。

事實(shí)上，近期港股互聯(lián)網(wǎng)板塊已經(jīng)迎來(lái)一波史詩(shī)級(jí)反彈。恒生科技指數(shù)11月累計(jì)反彈幅度超過(guò)30%，為近29個(gè)月以來(lái)的最大單月漲幅。

近期市場(chǎng)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的幾個(gè)關(guān)鍵要素都出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)。包括監(jiān)管政策的邊際改善，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)降本增效帶來(lái)的業(yè)績(jī)改善，以及美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期放緩所帶來(lái)的流動(dòng)性改善。

開(kāi)源證券近期發(fā)布報(bào)告稱，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司近一年多以來(lái)業(yè)績(jī)和估值持續(xù)受行業(yè)監(jiān)管等因素壓制。目前隨著政策面逐漸向好，監(jiān)管因素對(duì)估值的壓制或已被充分消化，未來(lái)或進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

另一方面，港股互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2022年或迎來(lái)利潤(rùn)增速拐點(diǎn)。2021年下半年開(kāi)始行業(yè)整體受相關(guān)政策及宏觀環(huán)境影響收入同比增速有所下滑，隨著互聯(lián)網(wǎng)公司經(jīng)過(guò)快速擴(kuò)張取得一定市場(chǎng)份額后，逐漸建立起來(lái)各自的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，并控制成本和注重運(yùn)營(yíng)優(yōu)化，進(jìn)而由虧轉(zhuǎn)盈，逐漸進(jìn)入利潤(rùn)兌現(xiàn)期。與此同時(shí)，10月以來(lái)南向資金持續(xù)的逆勢(shì)流入達(dá)737.54億港元，為今年以來(lái)最大的單月凈流入，大大緩解了市場(chǎng)流動(dòng)性壓力。

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