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大摩：維持阿里巴巴“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至145美元

2022-02-25 16:43:29 來(lái)源：英為財(cái)情

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴 (NYSE:BABA)(BABA.US)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由165美元調(diào)低約12%至145美元，預(yù)計(jì)2023財(cái)年經(jīng)調(diào)整EBITA將上升14%至1476億元人民幣;并下調(diào)2023-24財(cái)年的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)4%。

報(bào)告中稱，公司日前公布第三財(cái)季業(yè)績(jī)，受宏觀因素和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)拖累，阿里在下半財(cái)年的零售商業(yè)客戶管理(CMR)保持疲弱，并遜于該行預(yù)估。隨著淘菜菜和淘特的規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)其盈利能力將在今年逐步改善。然而，阿里可能會(huì)繼續(xù)重新投資增長(zhǎng)領(lǐng)域包括國(guó)際商務(wù)、云計(jì)算和物流。

該行提到，展望第四財(cái)季，盡管消費(fèi)疲弱、疫情影響和激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，仍預(yù)計(jì)阿里商品成交金額(GMV)將同比增長(zhǎng)1%，但鑒于持續(xù)對(duì)商家支持和不利的GMV組合，貨幣化表現(xiàn)仍將受壓，預(yù)計(jì)第四財(cái)季CMR將同比跌3%。該行認(rèn)為，中國(guó)的云市場(chǎng)仍有巨大潛力，因?yàn)闈B透率仍然很低，而由于阿里云擁有行業(yè)領(lǐng)先的能源技術(shù)，將在日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策下受益。

標(biāo)簽：阿里巴巴