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崔東樹(shù)：2月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的商用車(chē)恢復(fù)較強(qiáng) 部分主力廠(chǎng)商持續(xù)走強(qiáng)

2023-03-12 08:12:02 來(lái)源：英為財(cái)情

3月11日，崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，2023年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)面臨逐步向好的走勢(shì)，1月的汽車(chē)市場(chǎng)受到春節(jié)因素和補(bǔ)貼退出等影響較大。2月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的商用車(chē)恢復(fù)較強(qiáng)，乘用車(chē)恢復(fù)較慢。春節(jié)后的生產(chǎn)生活應(yīng)該會(huì)提早規(guī)劃，這對(duì)春節(jié)后的2月車(chē)市是很好的促進(jìn)，對(duì)商用車(chē)來(lái)說(shuō)，2月才是真正的春節(jié)后開(kāi)門(mén)紅。2023年2月的狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量161.68萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.2%，環(huán)比增長(zhǎng)11.6%。此外，2月車(chē)市相對(duì)較異常，政策退出后各家走勢(shì)分化。部分主力廠(chǎng)家環(huán)比1月出現(xiàn)較大恢復(fù)，比亞迪(002594.SZ)、長(zhǎng)安汽車(chē)(000625.SZ)等持續(xù)走強(qiáng)。

1、2023年汽車(chē)開(kāi)局低迷

(相關(guān)資料圖)

近幾年乘商分化特征明顯。今年市場(chǎng)受春節(jié)因素影響，乘用車(chē)有壓力，商用車(chē)2月較強(qiáng)。

2023年1月21日就是除夕，是歷年最早的春節(jié)，也是車(chē)市的銷(xiāo)量小年。2月有20個(gè)工作日，隨著“新十條”的貫徹落實(shí)，城鄉(xiāng)居民快速恢復(fù)常態(tài)化生活。春節(jié)后的生產(chǎn)生活應(yīng)該會(huì)提早規(guī)劃，這對(duì)春節(jié)后的2月車(chē)市是很好的促進(jìn)，對(duì)商用車(chē)來(lái)說(shuō)，2月才是真正的春節(jié)后開(kāi)門(mén)紅。

2、2023年汽車(chē)市場(chǎng)低開(kāi)高走

前幾年汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)下滑，今年形勢(shì)呈現(xiàn)2月環(huán)比走強(qiáng)的特色走勢(shì)。

2019年累汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量2576.87萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降8.1%;2020年累汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量2531萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降1.9%;2021年累汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量2627萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速3.8%，終于實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，高于2019年表現(xiàn)。

2022年汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量2675.57萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速3%;2023年1-2月累計(jì)汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量360.77萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)下降15.4%;2023年2月汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量196.73萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.6%，環(huán)比增長(zhǎng)19.9%。

3、2月主力車(chē)企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好

此圖是2021年圖，因基數(shù)偏低，2021年年初走勢(shì)高增長(zhǎng)，主要是2020年的低基數(shù)的積累效果。2021年圖對(duì)比的是2019年數(shù)據(jù)。

2021年車(chē)市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)榭ㄜ?chē)與乘用車(chē)優(yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。

對(duì)比上面2021年圖表，2022年的部分車(chē)企強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，行業(yè)增速分化嚴(yán)重。2022年年初的疫情導(dǎo)致傳統(tǒng)車(chē)企壓力較大，尤其新能源沖擊疊加疫情影響，國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，廣汽和奇瑞表現(xiàn)優(yōu)秀，其中奇瑞的商用車(chē)和乘用車(chē)版塊表現(xiàn)均很好。北方的一汽、長(zhǎng)城、北汽等各家表現(xiàn)都有壓力。

2023年初的新能源推動(dòng)車(chē)市走勢(shì)分化。央企三強(qiáng)總體分化，東風(fēng)掉隊(duì)。比亞迪等新能源企業(yè)的表現(xiàn)很好;特斯拉今年的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng);二線(xiàn)車(chē)企表現(xiàn)分化，因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車(chē)持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。

2月車(chē)市相對(duì)較異常，政策退出后各家走勢(shì)分化。部分主力廠(chǎng)家環(huán)比1月出現(xiàn)較大恢復(fù)，比亞迪、長(zhǎng)安等持續(xù)走強(qiáng)。

4、狹義乘用車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì)

2022年狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量2314萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速9.8%;2023年1-2月累計(jì)狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量306.55萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)下降15.4%;2023年2月的狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量161.68萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.2%，環(huán)比增長(zhǎng)11.6%。

2月主力車(chē)企總體偏弱，自主強(qiáng)，日系合資車(chē)企2月稍有恢復(fù)。比亞迪2月領(lǐng)軍，長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)占據(jù)領(lǐng)先地位，奇瑞汽車(chē)較強(qiáng)。

乘用車(chē)主力廠(chǎng)家陣營(yíng)迅速分化，新能源車(chē)為主的廠(chǎng)家表現(xiàn)較強(qiáng)。自主表現(xiàn)分化尤為明顯。

5、新能源乘用車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì)

新能源乘用車(chē)2022年銷(xiāo)量650萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)96%。2023年2月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)回落，銷(xiāo)量50萬(wàn)的增長(zhǎng)很好。

近期新能源市場(chǎng)進(jìn)一步分化，比亞迪和特斯拉強(qiáng)勢(shì)上漲，長(zhǎng)安汽車(chē)、廣汽埃安、吉利等增速很強(qiáng)。上汽通用五菱等調(diào)整。理想和蔚來(lái)表現(xiàn)很好。

6、傳統(tǒng)動(dòng)力乘用車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì)

2022年傳統(tǒng)燃油狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量1666萬(wàn)臺(tái)，較2021年同期累計(jì)降6%;2023年2月傳統(tǒng)狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量112萬(wàn)臺(tái)，較去年同期同比下降3%，環(huán)比上月增長(zhǎng)7%，較好。

常規(guī)乘用車(chē)的持續(xù)下行帶來(lái)較大的市場(chǎng)壓力。傳統(tǒng)車(chē)的走勢(shì)相對(duì)低迷，希望傳統(tǒng)車(chē)也能穩(wěn)定并回復(fù)增長(zhǎng)。

常規(guī)動(dòng)力乘用車(chē)仍是合資車(chē)企為主的局面，吉利、長(zhǎng)安、奇瑞和合資三強(qiáng)的市場(chǎng)仍是領(lǐng)軍，廣汽豐田等日系走勢(shì)較強(qiáng)，而自主品牌相對(duì)合資的燃油車(chē)優(yōu)勢(shì)不明顯，合資車(chē)企的燃油車(chē)技術(shù)底蘊(yùn)仍是超強(qiáng)的。

7、商用車(chē)車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分類(lèi)走勢(shì)

商用車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)較低，2022年同比下降30%，呈現(xiàn)歷年少有的超低增速特征。

2023年開(kāi)局低迷主要是基數(shù)因素。2022年2月銷(xiāo)量偏高也是透支未來(lái)的干擾因素。2023年2月開(kāi)始的的商用車(chē)增長(zhǎng)回歸穩(wěn)定。

商用車(chē)市場(chǎng)主力廠(chǎng)家是北汽福田、東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽通用五菱等，其中重汽和江淮表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，江鈴表現(xiàn)較平穩(wěn)。重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線(xiàn)企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。

8、微車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分類(lèi)走勢(shì)

2022年微型車(chē)銷(xiāo)量83萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降16.6%;2023年1-2月累計(jì)微型車(chē)銷(xiāo)量8.08萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)下降35.6%;2023年2月的微型車(chē)銷(xiāo)量5.47萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.6%，環(huán)比增長(zhǎng)108.8%。

2022年6-10月的五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng)。由于疫情沖擊，車(chē)購(gòu)稅減半政策效果不明顯。2023年2月廠(chǎng)家銷(xiāo)量恢復(fù)。長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。

9、輕型卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分類(lèi)走勢(shì)

2022年卡車(chē)銷(xiāo)量238.4萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降35%;輕卡銷(xiāo)量161.66萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降23%。2023年1-2月累計(jì)卡車(chē)銷(xiāo)量40.65萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)下降11.6%;2023年2月的卡車(chē)銷(xiāo)量26.24萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.9%，環(huán)比增長(zhǎng)82.2%。

2023年1-2月累計(jì)輕卡銷(xiāo)量26.59萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)下降6.6%;2023年2月的銷(xiāo)量17.67萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.6%，環(huán)比增長(zhǎng)97.9%。

前期卡車(chē)高增長(zhǎng)主要是國(guó)三柴油車(chē)淘汰的影響，各地采取強(qiáng)力措施淘汰國(guó)三，帶來(lái)巨大換購(gòu)增量。去年逐步回歸常態(tài)。

2022年的輕卡主力廠(chǎng)家分化較明顯。主力車(chē)企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，主要也是長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好。

長(zhǎng)安已經(jīng)從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二陣營(yíng)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。

10、中重型卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分類(lèi)走勢(shì)

2019年全年累計(jì)中重卡銷(xiāo)量131.36萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降0.9%;2020年全年累計(jì)中重卡銷(xiāo)量177.8萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速35%;2021年全年累計(jì)中重卡銷(xiāo)量157.2萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降12%;2022年中重卡銷(xiāo)量76.75萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降53.1%。

2023年1-2月累計(jì)中重卡銷(xiāo)量14.05萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)下降19.6%;2023年2月的銷(xiāo)量8.57萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.3%，環(huán)比增長(zhǎng)56.5%。前期重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)，加之金融貸款的增長(zhǎng)過(guò)快。疫情影響下的居民消費(fèi)，電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸，同時(shí)也有國(guó)三淘汰和投資拉動(dòng)等綜合因素。由于汽車(chē)金融滲透過(guò)高，問(wèn)題逐步暴露，車(chē)市的消費(fèi)壓力較大。

2023年的主力走勢(shì)分化，重汽和陜汽出口俄羅斯重卡較強(qiáng)，一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢復(fù)。去年年末東風(fēng)重卡強(qiáng)勢(shì)拉升。今年重汽開(kāi)局較強(qiáng)，二線(xiàn)重卡相對(duì)主力車(chē)企的差距仍巨大。

11、輕型客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售走勢(shì)

2022年客車(chē)銷(xiāo)量40.82萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降19.2%;2022年輕客銷(xiāo)量31.99萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降22.3%;2023年1-2月累計(jì)客車(chē)銷(xiāo)量5.49萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速2%;2023年2月的客車(chē)銷(xiāo)量3.34萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.1%，環(huán)比增長(zhǎng)55.3%。2023年1-2月累計(jì)輕客銷(xiāo)量4.78萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速6.5%;2023年2月的銷(xiāo)量2.97萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.3%，環(huán)比增長(zhǎng)63.8%。輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專(zhuān)用車(chē)的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。

近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱，二線(xiàn)廠(chǎng)家崛起。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)，其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。上汽大通的出口表現(xiàn)很強(qiáng)。

12、大中型客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售走勢(shì)

2020年累計(jì)大中客銷(xiāo)量10.4萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降27%;2021年累計(jì)大中客銷(xiāo)量9.36萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降10%;2022年大中客銷(xiāo)量8.83萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)降5.6%;2023年1-2月累計(jì)大中客銷(xiāo)量0.7萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)下降21%;2023年2月的銷(xiāo)量0.37萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.5%，環(huán)比增長(zhǎng)9.2%。

前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉垂卉?chē)的搶補(bǔ)貼行情，同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。2023年疫情影響消退，因此大中型客車(chē)有恢復(fù)的機(jī)會(huì)，但目前地方政府缺錢(qián)，公交類(lèi)車(chē)型表現(xiàn)一般。

2022年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車(chē)為主的亂象，隨著政策退出，客車(chē)透支較明顯。2023年2月的福田超強(qiáng)，宇通客車(chē)2月環(huán)比下降。北汽福田、廈門(mén)金龍、蘇州金龍客車(chē)2月環(huán)比增長(zhǎng)較好。2月的二線(xiàn)車(chē)企環(huán)比1月恢復(fù)較強(qiáng)。

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