瑞信：維持阿里巴巴“跑贏大市”評級 目標價降8.7%至158港元
瑞信發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW (HK:9988)(09988)“跑贏大市”評級，下調2022-24財年每股盈利預測2.5%-10%，由于增長前景較弱，目標價由173港元降至158港元。
瑞信預計，阿里2022年財年第4季度收入同比升6%至1990億元人民幣，由于中國零售商業(yè)客戶管理(CMR)收入受消費需求較弱及3月內地疫情管控影響。經調整EBITA同比跌32%至153億元人民幣，由于新業(yè)務虧損需時收窄及電商利潤下跌。
瑞信另預期，2023年財年首季前景仍下行;云業(yè)務宏觀需求較弱，預計增長溫和，但PaaS及SaaS產品利潤較高;新業(yè)務虧損預期收窄。短期而言，相信阿里或受宏觀因素推動，多于公司基本面因素，以上述經營預測估算，2023財年核心市盈率7倍。
標簽： 阿里巴巴
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